1. Permanente monitoring van je vermogensplanning
Onze experten monitoren nauwgezet alle ontwikkelingen binnen de wereld van de vermogensplanning. Via het platform word je dan ook onmiddellijk verwittigd wanneer er zich bepaalde wijzigingen voordoen die relevant zijn voor jouw specifieke situatie. Op die manier kan je snel schakelen en bespaar je jouw erfgenamen onaangename verrassingen bij je overlijden.
2. Overal en altijd toegang tot je belangrijkste documenten
Via het Family Office platform kan je op een eenvoudige manier gegevens uitwisselen met onze experten en kan je steeds een geactualiseerde samenvatting van je vermogensplanning raadplegen.
We bewaren alle documenten overzichtelijk in een hermetisch beveiligde, digitale kluis die 24/7 beschikbaar is. Vruchteloos zoeken naar huwelijksovereenkomsten, schenkingsakten, statuten… behoort zo definitief tot het verleden. Bovendien kan je deze documenten vanuit je kluis eenvoudig en veilig delen met eventuele derde partijen (notarissen, vermogensbeheerders…).
Je kan er ook altijd voor kiezen om de tool open te stellen voor een vertrouwenspersoon. Zo kan die bijvoorbeeld na je overlijden of bij je onbekwaamheid alle relevante documenten en de (contact)gegevens van alle partijen betrokken bij je vermogensplanning op één gecentraliseerde plaats terugvinden. Op die manier verzeker je een vlotte en correcte afhandeling van je nalatenschap of het beheer van je vermogen.
3. Toegang tot een actueel overzicht van je vermogen
Van je onroerende goederen tot je vennootschap, van je beleggingen tot je kunstcollectie: via het Family Office platform krijg je steeds een transparant en geconsolideerd overzicht van je vermogen, dat je bovendien eenvoudig kan actualiseren. Op die manier volg je eventuele waardeschommelingen gemakkelijk op.
Op basis van dit overzicht bieden onze experten je ook een gedetailleerd overzicht van de erfbelasting die verschuldigd is wanneer je onverwacht zou overlijden. Aan de hand van deze berekeningen gaan zij samen met jou aan de slag om (bijkomende) maatregelen te nemen en de belastingdruk bij overlijden zo laag mogelijk te houden.
Handig om weten: BDO is geen aanbieder van financiële producten en diensten. Je zal hierover dus ook nooit (ongewenste) reclame ontvangen.
4. Administratieve opvolging verzekerd
Tot slot kunnen wij je via het platform ondersteunen bij het opvolgen en vervullen van de (jaarlijkse) administratieve formaliteiten die met je vermogensplanning gepaard gaan. Denk daarbij aan de opmaak van de boekhouding van een maatschap en/of stichting, de opmaak van de nodige documenten bij het opvragen van een last verbonden aan een schenking,…
