Bénéficiez d’une assistance complète dans les processus M&A

A l’heure actuelle, l’environnement économique évolue à la vitesse de l’éclair et faire des affaires devient de plus en plus complexe. En tant que chef d’entreprise, vous devez constamment réagir aux nouvelles évolutions et prendre des décisions stratégiques de plus en plus ambitieuses pour assurer la croissance et l’avenir de votre entreprise. Peut-être le moment est-il venu d’acquérir une autre entreprise ? Vous envisagez de céder votre entreprise ou une partie de celle-ci à ses dirigeants ou à un tiers ? Vous avez besoin de capitaux supplémentaires pour financer votre croissance ?

Soyons honnêtes : les transactions complexes telles que les fusions, les cessions et les acquisitions impliquent toutes un travail hautement spécialisé. Chez BDO, nous disposons de toute l’expertise nécessaire pour relever avec succès de tels défis et vous assister à tous les stades de la transaction, quel que ce soit le type d’entreprise impliquée (PME, grande société, holding à la tête d’un groupe, …) et le secteur d’activité concerné.

Nous vous aiderons, en collaboration avec votre équipe de gestion, à atténuer les risques associés à de telles transactions, mais aussi, à optimiser la valeur de la transaction, toujours dans votre intérêt bien sûr.

Nos services de Fusions & Acquisitions / Transaction Advisory Services

Négociations
Due diligence juridique
Accords de non-divulgation
Lettres d’intention
Accords d’achat d’actions
Accords d’achat d’actifs
Signature et clôture des documents
Accords annexes
Organisation et participation à la clôture et/ou à la signature

Diriger le processus M&A du début à la fin
Clarifier les objectifs réels
Détecter et analyser les risques et les pièges
Préparer le support marketing
Mener les négociations (souvent de nature techniquement complexes)
Mener des enquêtes de due diligence
Préparer toutes les étapes du processus d’acquisition ou de vente (qu’il soit ouvert ou fermé)
Rédiger ou revoir la lettre d’intention, l’accord d’achat ou de vente, ou s’occuper des formalités post-acquisition ou de fusion.

Transaction côté acheteur
- Due diligence fiscale (TVA, CIT, transfer pricing, etc.)
- Identification des opportunités fiscales liées à la transaction
Transaction côté vendeur
- Préparer la structure avant de lancer l’entreprise sur le marché
- Due diligence fiscale préalable à la vente
Structuration des opérations fiscales
- Structuration d’acquisitions, de cessions, de fusions, de découpages, de scissions, etc.
- Intégration/optimisation post-acquisition, rationalisation des entités et remédiation
- Financement de l’opération (restructuration de la dette) et optimisation des flux financiers