Transaction Services

Optimisez vos transactions avec les experts BDO : due diligence exhaustive, risques exposés, conditions idéales d'achat ou de vente.

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Notre approche multidimensionnelle des services transactionnels

BDO offre une gamme complète de Transaction Services pour permettre aux entrepreneurs de s’y retrouver dans des transactions commerciales complexes. Notre approche multidimensionnelle couvre les concepts de Financial Due Diligence, Legal/HR Due Diligence, IT Due Diligence, Cyber Due Diligence, and Integration & Separation Due Diligence. 

La due diligence financière est notre fondement. Elle vous permet de prendre des décisions éclairées en examinant méticuleusement les documents financiers d’une entreprise. Nous examinons ses performances financières, historiques et prévisionnelles afin d’identifier les risques et les opportunités potentiels. 

Notre due diligence juridique/sociale va au-delà des bilans, en évaluant la conformité juridique et les questions de ressources humaines. Nous veillons à ce que votre transaction soit exempte de problèmes juridiques et de risques liés aux ressources humaines qui pourraient avoir une incidence sur les résultats de l’opération. 

À l’ère du numérique, la due diligence IT est essentielle. BDO évalue l’infrastructure technologique, la sécurité des données et les stratégies informatiques de l’entreprise cible afin de déceler les vulnérabilités et d’évaluer l’adéquation avec vos objectifs. 

Face à la menace croissante des cyberattaques, notre Cyber Due Diligence passe au crible les mesures de cybersécurité de la cible, protégeant ainsi votre investissement contre d’éventuelles violations de données ou perturbations. 

Enfin, notre Integration & Separation Due Diligence garantit une transition en douceur après la transaction. Nous vous aidons à fusionner ou à scinder des business units de manière transparente, en optimisant la valeur et en minimisant les perturbations. 

Les Transaction Services holistiques de BDO vous offrent les informations et la confiance dont vous avez besoin pour mener à bien des transactions sans prendre de risques. Notre soutien permet aux entrepreneurs d’effectuer des transactions qui favorisent la croissance et garantissent leur avenir financier. 

Comment BDO peut vous aider

  • Sur base d’une due diligence approfondie (data driven), notre équipe identifie les ajustements nécessaires au prix initialement estimé, donne une vue détaillée des raisons de la (contre-)performance des différents activités de l'entreprise cible et expose tous les risques associés. 
  • Si vous faites appel simultanément à d’autres experts (par exemple votre banque, votre avocat, votre expert immobilier, votre expert en environnement, etc.), nous intégrons leurs conclusions dans un rapport unique et clair. Celui-ci est complet, cohérent et sans résultats contradictoires. 
  • En outre, nos experts, et votre interlocuteur principal, sont soutenus par une équipe multidisciplinaire de spécialistes. En effet, nos rapports prennent en compte tous les aspects juridiques, financiers, fiscaux et sociaux de votre transaction. Toujours en accord avec votre entreprise, votre stratégie et vos objectifs. 

Nos services de Transaction Services

  • Nous effectuons une évaluation holistique de la due diligence juridique et des ressources humaines et vous soutenons efficacement dans la rédaction et la négociation du SPA.
  • Que cela soit du côté vendeur (vendor due diligence, vendor assistance) ou du côté acheteur, notre due diligence financière évalue l’EBITDA, le fonds de roulement et la normalisation de la dette financière nette ainsi que le niveau normalisé des capex (y compris les capex non dépensés). Pour ce faire, nous utilisons nos outils d’analyse de données.
  • Nous ne nous contentons pas d’identifier les risques fiscaux, mais nous nous efforçons également d’y remédier et de mettre en place une structure fiscale optimale dès le premier jour.
  • Nous évaluons les synergies et les opportunités de création de valeur, ainsi que les risques opérationnels et d’intégration dans l’ensemble de l’entreprise, y compris la commercialisation, les opérations, la chaîne d’approvisionnement, le back-office et la culture, afin de valider la thèse de l’opération, d’étayer le modèle d’évaluation et de préparer l’intégration post-diligence ainsi que la planification et l’exécution de la création de valeur.
  • Identification des complexités d’intégration et de séparation liées à l’opération. Les documents fournis traitent de considérations sur les empêtrements, les aspects financiers, les coûts uniques, les synergies et les désynergies, les accords de services transitoires, la planification de l’intégration et de la séparation, la gestion du changement et la communication. 
  • BDO évalue la configuration informatique en ce qui concerne la stratégie informatique, l’organisation informatique, l’approvisionnement informatique, les applications commerciales et d’appui, l’hébergement, les finances informatiques, la conformité et la sécurité informatiques, le portefeuille de projets informatiques par rapport à sa capacité à mettre en œuvre la stratégie organisationnelle globale et la rationalité de l’opération.
  • BDO évalue la résilience, la fiabilité, l’évolutivité et la sécurité de l’organisation et des plateformes informatiques actuelles, détermine si elles pourront soutenir l’activité future et identifie les besoins de correction. 
  • BDO effectue une due diligence sur les produits et services technologiques et digitaux en évaluant le potentiel d’une plateforme ou d’un produit digital en évaluant son potentiel commercial, la feuille de route du produit, l’architecture, l’hébergement et la sécurité, les finances et le développement ainsi que l’organisation de livraison.

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